Американский производитель лекарств AbbVie Inc. и китайский разработчик лекарств I-Mab договорились о сотрудничестве в области лечения рака в рамках сделки, которая может стоить более 2,9 миллиарда долларов.
Согласно заявлению в пятницу, сделка дает AbbVie из Северного Чикаго, штат Иллинойс, эксклюзивную глобальную лицензию на разработку и продажу противоракового препарата I-Mab за пределами Большого Китая. Лемзопарлимаб, также известный как TJC4, представляет собой антитело, обнаруженное шанхайской компанией, которое используется для лечения нескольких форм рака.
Согласно заявлению, AbbVie выплатит I-Mab 180 миллионов долларов авансом, а также 20 миллионов долларов на основе недавно опубликованных клинических данных. I-Mab также может получить до 1,74 миллиарда долларов в виде промежуточных платежей в зависимости от критериев разработки, регулирования и продаж. Китайская фирма будет получать гонорары от будущих продаж препарата.
Партнерство также дает AbbVie право первой вести переговоры о лицензировании дальнейшей разработки и продажи двух других антител на основе лемзопарлимаба, разработанных I-Mab. Потенциальная совокупная стоимость авансовых и промежуточных платежей составит не менее 1 миллиарда долларов.
Отдельно I-Mab также объявила, что консорциум во главе с Hillhouse Capital согласился инвестировать 418 миллионов долларов в частное размещение. Согласно другому заявлению, сделка включает предложение инвесторам 29,1 млн обыкновенных акций по цене, эквивалентной 33 долларам США за каждую американскую депозитарную акцию I-Mab . При размещении также будут выпущены варранты на дополнительную сумму 104,5 миллиона долларов, если они будут полностью исполнены. Сингапурский фонд национального благосостояния GIC Pte также принял участие в размещении.
Акции I-Mab подскочили на 17,9% до рекордных 42,16 доллара за акцию на торгах в Нью-Йорке в пятницу, а акции AbbVie выросли на 1,4%.
Компания I-Mab, которая привлекла 114 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения в США в январе, искала партнера для совместной разработки и продажи лемзопарлимаба в крупнейшей экономике мира, как впервые сообщило Bloomberg News в апреле.
Согласно веб-сайту I-Mab, терапия направлена на сигнал «не ешь меня», который позволяет раковым клеткам избегать нацеливания на собственную иммунную систему пациента . Препарат блокирует сигнал, позволяя иммунной системе поглощать и уничтожать злокачественные клетки.
Сделка I-Mab с AbbVie - это последняя крупная сделка в одной из самых горячих областей фармацевтических исследований: лечение рака, позволяющее задействовать иммунную систему для борьбы с опухолями. Ранее в этом году Gilead Sciences Inc. завершила сделку по приобретению иммуноонкологической фирмы Forty Seven Inc. за 4,9 миллиарда долларов.
В июне AbbVie заключила договор об исследованиях и разработках в области рака с датской биотехнологической компанией Genmab A / S, который может принести выплаты в размере более 3 миллиардов долларов .
Jefferies LLC является ведущим агентом по размещению акций I-Mab, а China Renaissance Holdings Ltd. участвовала в качестве финансового консультанта.
